Společně chráníme a budujeme to, co je pro vás v životě důležité.
Chcete žít s vědomím, že je o vaše finance dobře postaráno?
Jmenuju se Jakub Dostálek a už více než 10 let pomáhám lidem řešit finance tak, aby se cítili v klidu a věděli, že mají jasno v tom, co podepisují a proč. Baví mě vysvětlovat věci jednoduše a vždycky tak, aby to dávalo smysl vám.
S čím pomáhám?
Komplexní finanční plán
Pojištění, které dává smysl
Hypotéka na bydlení a investice
Investice srozumitelně
Věřím, že zkušenosti mých klientů hovoří za vše
Pomůžeme vám zvládnout vaši finanční cestu s jistotou a klidem.
Jaké otázky slýchám nejčastěji od svých klientů?
Platím něco za první schůzku?
Na začátku zpoplatňujeme fixní částkou vypracování plánu a navržení investičního portfolia. Následně platíte za pravidelný servis při správě investic a vašeho majetku. Tento poplatek vypočítáváme vždy z aktuální hodnoty investičního majetku, který nám svěříte. Investujete ale vždy s nulovými vstupními poplatky.
Kolik musím vydělávat pro spolupráci?
Spolupráce není podmíněná výší příjmu. Důležité je, zda pro vás má smysl dlouhodobě pracovat s finančním plánem nebo investicemi. Každý případ posuzuji individuálně.
Co když už mám závazky u jiného poradce?
Není to problém. Můžeme projít vaše stávající smlouvy a vyhodnotit, zda dávají smysl. Pokud fungují dobře, necháme je tak. Pokud ne, navrhnu vhodnější řešení. Vždy podle toho, co je pro vás výhodné.
Jak dlouho budeme spolupracovat?
Spolupráce je dlouhodobá. Plán i investice pravidelně upravujeme podle toho, jak se mění vaše situace a cíle. Můžete ji ale kdykoli ukončit.
Musím poslechnout vše co řeknete?
Ne. Já navrhnu řešení a vysvětlím jejich dopad, ale rozhodnutí je vždy na vás. Spolupráce funguje jen tehdy, když se s doporučením cítíte komfortně.