Jak funguje spolupráce se mnou?
Každý klient je jiný, proto má i spolupráce svůj rytmus.
Mým cílem je, aby vše probíhalo přirozeně, srozumitelně
a s dostatkem času na rozhodnutí.
Spolupráci rozděluji do několika kroků, které společně tvoří jeden celek:
00
Úvodní schůzka – seznámení a první dojem
Nezávazné setkání, při kterém se navzájem poznáme. Vysvětlím, jak fungují mé služby, jaká je cena a jestli dává spolupráce smysl pro obě strany.
Trvá zhruba 30 minut, může proběhnout osobně nebo online.
Tato schůzka je vždy zdarma.
01
Analýza – poznání vaší situace
Společně do detailu projdeme vaši aktuální finanční situaci, cíle i přání.
Zaměřím se na to, co je pro vás opravdu důležité – aby návrhy vycházely
z reality, ne z tabulek.
02
Poradenství – návrhy a řešení
Na základě analýzy připravím konkrétní finanční plán, doporučení a návrhy.
Vysvětlím jednotlivé kroky, výhody i rizika tak, abyste přesně věděli, proč dané řešení dává smysl.
03
Podpis – přeměna plánu v realitu
Jakmile se shodneme na finálním řešení, postarám se o kompletní dokumentaci. Cílem je, aby celý proces byl jednoduchý, transparentní a bez zbytečného papírování.
04
Rekapitulace a nastavení servisu
Po podpisu se znovu sejdeme, vše zkontrolujeme a nastavíme pravidelný servis.
Zajímá mě, jak se vám daří a jestli finanční plán dál odpovídá vašemu životu, protože vztah s klientem pro mě nekončí podpisem, ale teprve začíná.
Někdy lze spojit více kroků do jednoho (například úvodní schůzku a analýzu), u složitějších případů naopak dává smysl rozložit analýzu nebo poradenství do více setkání. Vždy se přizpůsobuji konkrétní situaci a potřebám klienta.
Nejste si jistí tím, co přesně potřebujete?
Napište mi pár vět o své situaci a společně zjistíme, kde začít.