Jak jsem sledoval Svobodovi růst v průběhu 8 let
Příběh Svobodových mám moc rád. Spolupracujeme už od doby, kdy byli na začátku. Dva mladí lékaři, kteří právě končili školu, plánovali svatbu a bydlení ve starém domku po prarodičích.
Dnes, o osm let později, stojí na vlastních nohou, s rodinou, domem, finanční jistotou a jasným plánem do budoucna.
Právě v takové dlouhodobé spolupráci vidím největší smysl své práce.
Cesta Svobodových krok za krokem
2017
Pojišťujeme jejich staré auto.
Společně tvoříme rozpočet na svatbu a první domácnost.
2018
Narodil se Tomáš – zajišťujeme životní pojištění pro tatínka i maminku.
Zakládáme první pravidelnou investici na 500 Kč měsíčně.
Začíná stavba rodinného domu
a vyřizujeme hypotéku i pojištění stavby.
2019
Probíhá stavba – řešíme s bankou čerpání prostředků a průběžnou kontrolu rozpočtu.
2020
Dům dokončen → aktualizujeme pojištění majetku.
Paní Svobodová nastupuje do práce, navyšujeme investice.
2021
Narození Elišky, upravujeme životní pojištění a navyšujeme investice.
2022
Konec 5leté fixace refinancujeme hypotéku a aktualizujeme pojištění majetku.
Pan Svoboda po atestaci. Vyšší příjem, vyšší investice, nový finanční plán směrem k finanční nezávislosti.
2023
Paní Svobodová se vrací po mateřské, další zvýšení pravidelných investic.
2024
Koupě nového elektromobilu + pojištění a revize celého životního pojištění.
Chcete žít s vědomím, že je o vaše finance dobře postaráno?
Napište mi pár vět o své situaci a společně zjistíme, kde začít.